NIO Inc.宣布完成价值15亿美元的可转换优先债券
依赖于经修订的1933年《证券法》（“证券法”），根据规则144A规定的注册豁免，将票据出售给合理地被认为是合格的机构购买者。本公司计划将票据发售的所得款项净额主要用于一般公司用途，并进一步加强其现金和资产负债表头寸。
债券定价后不久，本公司与某些其2024年到期的4.50％可转换优先债券（“ 2024债券”）的某些持有人签订了单独的单独的私下协议，以交换约2024年的本金约5.817亿美元公司的美国存托凭证（“ ADS”），每个代表美国公司的A类普通股（每个“ 2024年证券交易所”，统称为“ 2024年证券交易所”）。2024年票据交换所于2021年1月15日关闭。
就2024年票据交换而言，公司在不久之后还与某些公司的现有上限认购交易（该公司已于2019年2月与发行2024年票据有关的交易）中的某些金融机构订立了协议票据定价以终止部分相关的现有有限制认购交易的名义金额，其名义金额与所交换的此类2024票据本金的一部分相对应。关于终止现有有上限认购交易的相关事宜，公司于2021年1月15日收到了根据该终止协议规定的指定数量的ADS交付。
票据，在转售限制终止日期之前（如票据条款中所述）在票据转换时可交付的美国存托凭证（如有）以及据此代表的A类普通股尚未且不会根据《证券法》或其他任何地方的证券法。不得在美国境内或向美国人士出售或出售这些证券，除非依据《证券法》第144A条规定的豁免豁免被合理地认为是合格的机构买主的证券，以及依赖于离岸交易的某些人的证券关于《证券法》第S条的规定。
本新闻稿不构成任何要约的购买要约或购买要约的邀约，也不得在任何要约，要约或出售不合法的州或司法管辖区出售该证券。
关于蔚来公司
NIO Inc.是中国高端智能电动汽车市场的先驱。NIO成立于2014年11月，其使命是塑造快乐的生活方式。NIO旨在建立一个以智能电动汽车为起点的社区，以分享快乐并与用户共同成长。NIO设计，联合制造和销售智能高端电动汽车，从而推动下一代技术在连接性，自动驾驶和人工智能方面的创新。NIO重新定义了用户体验，为用户提供了全面，便捷的电源解决方案，电池即服务（BaaS），NIO飞行员和NIO自动驾驶（NAD），自动驾驶即服务（ADaaS）以及其他以用户为中心的服务。蔚来汽车于2018年6月在中国开始交付7座旗舰级豪华电动SUV ES8，并于2019年3月推出其变体6座ES8。
安全港声明
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原文地址：NIO Inc. Announces Closing of US$1.5 Billion Convertible Senior Notes
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